《大行》摩通降百威亞太(01876.HK)目標價至9.8元 評級「中性」
摩根大通的研究報告預料，百威亞太(01876.HK)2024年次季內地業務跌幅較預期大，韓國業務因受低基數及價格上升帶動。
該行提出，百威中國也與同業一樣遇上消費需求放緩的問題，因為其較傾向中檔及高檔板塊及新渠道帶來的庫存補貨優勢逐漸退去。該行料，百威中國今年次季的銷售息稅前利潤(EBITDA)跌6.6%，抵消百威韓國的EBITDA升幅26%。在亞太水平而言，摩通料其2024年次季的銷售、EBITDA及收入將按年跌8%、跌5%及升7%，亦料百威亞太的銷售及每股盈利在2024年至2026年之間的複合年度成長率錄得4%及8.7%。
該行將百威亞太目標價由11元降至9.8元，維持「中性」評級。(vc/w)~
阿思達克財經新聞
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